金融e家

金融e家APP简介

E-Home是一个全资产管理服务平台，提供全球优质投资机构的推介信息，满足全球资产配置的信息化需求。可以直接查询信息分类，了解想要了解的投资机构的推广信息。系统会根据用户的真实需求和投资意向，推荐最及时的解决方案，非常有利于处理工作问题。使用该软件进行客户管理，可以直接记录客户的基本信息，并同步记录客户最近的联系方式，有利于跟踪客户，发现客户的资产配置需求，帮助用户轻松促成订单交易。私募机构、证券公司、保险机构等投资机构均有宣传信息。

金融e家APP功能介绍

制作个人名片，添加标签，提供服务分类等。有利于信息的推广；

全方位信息服务赋能，多维场景互动，享受一对一财富规划；

收集权威深度资讯文章，洞察全球资本市场变化，助力把握机遇；

热点信息实时呈现，行业趋势在线跟踪，方便行业办公。

用户可以直接将带来的信息文章、宣传海报等内容转发到微信平台；

帮助用户轻松获得客户，关注客户，存储客户信息，帮助用户联系客户。

金融e家APP功能特色

与顶级投资机构合作，为用户带来更全面的动态信息，方便在线查看；

设置个人名片，方便社交，结识更多有投资需求的朋友；

帮助用户快速了解客户的投资偏好，把握投资方向，准确制定投资计划；

整合丰富的市场热点信息，在线发布，方便用户转发信息，轻松获取客户；

让投资顾问轻松工作，促进交易，轻松工作赚钱；

精准解读市场趋势，让用户及时发现最新的行业趋势，方便工作。

金融e家APP使用说明

进入软件界面，可以查询各大优质投资机构的推介信息。

可以在信息中心查看优质热点内容，支持直接转发分享。

通过信息推广，让别人看到并轻松找到高质量的意向客户。

自动统计文章浏览情况，方便访客列表，准确获取客户。

管理客户数据时，记录详细的基本信息，以帮助您跟踪客户。

丰厚的推广费等你来收，满足投资顾问的办公需求。