Beta理财师app

Beta Financial Planner app是一款手机应用软件，帮助金融销售人员方便工作。App可以帮助用户在外出开展业务时解决问题，即使身边没有电脑等设备，也能通过效率获得客户的信任，帮助用户解决产品推广、客户开发、客户维护、自我效能办公等问题，这些都可以在手机上随时随地完成。App还具备贷款计算器、客户账户诊断、金融产品查询等功能，极大地满足了用户的需求。

Beta理财师app功能介绍

1.入驻理财专家帮你解决理财文章，你可以从他们那里收集有用的信息；而且你可以每天看当天的金融晨报，可以及时掌握重要的金融信息；

2.可以实时跟踪每个客户的营销线索，等待你发掘更多的客户；也可以在这里查询所有金融产品信息，快速找到适合客户的产品

3.它可以帮助他们高效地完成各种任务。app适合金融销售行业人员办公使用；它还可以自动对所有金融产品进行评级，并为您提供详细的评级报告

Beta理财师app特色

1.app内置产品路演、大咖分享、考点分析、基金测试模拟等功能，帮助理财规划师一站式成长学习

2.市场上优质丰富的金融产品应有尽有，包括海外理财、公募、保险、银行理财、PE/VC、定增、私募、信托资产管理等可查询的可视化金融产品。

3.App还具备市场解读、金融资讯、定投工具、金融热点等理财规划师必备工具。并提醒被管理客户账户组合的变化，及时提供售后服务

Beta理财师app更新日志

1.增加了一些新功能，软件得到了更好的利用